Obsidian-CRM-Vorlage: ein persönliches CRM mit Kontakten, Deals und Wiedervorlagen

Ein CRM erledigt drei Aufgaben: Es merkt sich, wen du kennst, was du zugesagt hast und welche Deals noch offen sind. Diese Obsidian-CRM-Vorlage erledigt alle drei in Markdown-Dateien, die dir gehören, ohne Abo und ohne Preis pro Nutzer. Die Pipeline einer erfundenen Designagentur ist schon eingetragen, das Dashboard zeigt also beim ersten Öffnen echte Wiedervorlagen, eine Pipeline nach Phasen und die Kontakte, die gerade einschlafen. Der Vault ist komplett auf Deutsch: Ordner, Phasen und Dashboards.

Was in dieser Obsidian-CRM-Vorlage steckt

• Kontakte/: acht Personen mit den Eigenschaften company, role, relationship, last_contact und next_follow_up, von Lina Ortega bei einem Logistiker bis zu einer Empfehlungspartnerin, die seit dem Sommer still ist.
• Unternehmen/: vier Organisationen. Jede Notiz listet ihre Personen und Deals selbst, über Abfragen auf die Links.
• Deals/: sechs Verkaufschancen mit value, stage und close_date, über alle Phasen von Lead bis gewonnen und verloren.
• Interaktionen/: eine datierte Notiz pro Anruf, Mail oder Termin, mit den Folgeaufgaben daraus.
• CRM-Dashboard: Wiedervorlagen der nächsten sieben Tage, offene Aufgaben, Pipeline-Wert nach Phase, offene Deals, Kontakte ohne Kontakt seit 60 Tagen und die letzten Interaktionen.
• Pipeline.base: dieselben Deals als bearbeitbare Tabelle nach Phase gruppiert, gebaut mit dem Kern-Plugin Bases.
• Vorlagen/: Kontakt, Unternehmen, Deal und Interaktion.

So funktioniert das persönliche CRM in Obsidian

Das ganze System beruht auf Links. Eine Interaktion nennt ihren Kontakt, ein Kontakt sein Unternehmen, ein Deal beide, und jede Liste in einer Notiz ist eine Dataview-Abfrage auf diese Links. Du pflegst also nie eine Liste von Hand. Die Routine ist kurz. Nach einem Gespräch legst du aus der Vorlage eine Interaktion an, schreibst zwei Zeilen Zusammenfassung und die nächsten Schritte als Aufgaben und aktualisierst last_contact und next_follow_up beim Kontakt. Einmal pro Woche öffnest du das Dashboard und arbeitest die Wiedervorlagen oben ab. Daten stehen als JJJJ-MM-TT, damit die Abfragen sie mit heute vergleichen können, und Beträge in Euro ohne Tausenderpunkt und Komma (18000), weil Dataview "18.000,00" nicht addiert.

Deals und Wiedervorlagen im Blick behalten

Jeder Deal durchläuft sechs Phasen in der Eigenschaft stage: Lead, qualifiziert, Angebot, Verhandlung, gewonnen und verloren. Das Dashboard summiert den Wert jeder Phase mit GROUP BY, du siehst also sofort, wie viel Arbeit an einem Angebot hängt. Die Ansicht "seit 60 Tagen kein Kontakt" behalten die meisten: Sie erinnert dich an die Empfehlungspartnerin oder den früheren Kunden, die du anrufen wolltest. Wer lieber klickt als Abfragen schreibt, öffnet Pipeline.base, ändert dort eine Phase, und das Dashboard zieht nach. Unsere Obsidian-Dataview-Anleitung erklärt jede Abfrage des Vaults Zeile für Zeile.

Ein Hinweis für den Einsatz mit Kunden deiner Firma: Die DSGVO gilt für Markdown-Notizen genauso wie für ein Cloud-CRM, speichere also nur die Kontaktdaten, die du wirklich brauchst. Der Vorteil hier ist, dass die Dateien auf deinem Rechner liegen und du entscheidest, ob und womit sie synchronisiert werden.

Plugins, die der CRM-Vault nutzt

Dataview ist Pflicht: Das Dashboard und die Listen in Kontakt- und Unternehmensnotizen laufen darüber. Das Kern-Plugin Vorlagen ist aktiv und zeigt auf den Ordner Vorlagen. Die Pipeline-Tabelle nutzt das Kern-Plugin Bases, das in aktuellen Obsidian-Versionen enthalten ist, alles andere funktioniert auch ohne.

Die Obsidian-CRM-Vorlage herunterladen

Entpacke den Download, wähle in Obsidian Ordner als Vault öffnen, erlaube Community-Plugins und installiere Dataview. Öffne zuerst Hier starten, dann das CRM-Dashboard in der Leseansicht. Sobald deine eigenen Kontakte drin sind, lösch die Beispiele: Die Struktur ist das Produkt, die Daten zeigen nur, dass sie funktioniert. Für Besprechungen mit denselben Kontakten passt die Meeting-Notizen-Vorlage dazu.