Modèle CRM pour Obsidian : un CRM personnel avec contacts, affaires et relances

Un CRM remplit trois rôles : se souvenir de qui vous connaissez, de ce que vous avez promis et des affaires encore ouvertes. Ce modèle CRM pour Obsidian fait les trois dans des fichiers Markdown qui vous appartiennent, sans abonnement ni prix par utilisateur. Le pipeline d'une agence de design fictive est déjà rempli, et dès la première ouverture le tableau de bord affiche de vraies relances, un pipeline par étape et les contacts qui refroidissent. Le vault est entièrement en français : dossiers, étapes et tableaux de bord.

Ce que contient ce modèle CRM pour Obsidian

• Contacts/ : huit personnes avec les propriétés company, role, relationship, last_contact et next_follow_up, de Lina Ortega, chez un transporteur, à une apporteuse d'affaires silencieuse depuis l'été.
• Entreprises/ : quatre organisations. Chaque note liste toute seule ses personnes et ses affaires, grâce à des requêtes sur les liens.
• Affaires/ : six opportunités avec value, stage et close_date, sur toutes les étapes, de la piste à gagné et perdu.
• Interactions/ : une note datée par appel, e-mail ou réunion, avec les tâches de relance qui en découlent.
• Tableau de bord CRM : relances des sept prochains jours, tâches ouvertes, montant du pipeline par étape, affaires en cours, contacts sans nouvelles depuis 60 jours et derniers échanges.
• Pipeline.base : les mêmes affaires dans un tableau modifiable regroupé par étape, construit avec le plugin principal Bases.
• Modèles/ : contact, entreprise, affaire et interaction.

Comment fonctionne un CRM personnel dans Obsidian

Tout repose sur les liens. Une interaction nomme son contact, un contact son entreprise, une affaire les deux, et chaque liste d'une note est une requête Dataview sur ces liens : vous ne tenez jamais de liste à la main. La routine est courte. Après un échange, créez une interaction à partir du modèle, écrivez deux lignes de résumé et les prochaines étapes sous forme de tâches, puis mettez à jour last_contact et next_follow_up du contact. Une fois par semaine, ouvrez le tableau de bord et traitez les relances du haut. Les dates s'écrivent AAAA-MM-JJ pour que les requêtes puissent les comparer à aujourd'hui, et les montants en euros sans espace des milliers ni virgule (18000), car Dataview n'additionne pas "18 000,00".

Suivre les affaires et les relances

Chaque affaire passe par six étapes, notées dans la propriété stage : piste, qualifié, proposition, négociation, gagné et perdu. Le tableau de bord additionne le montant de chaque étape avec GROUP BY, vous voyez donc d'un coup d'œil combien de travail attend une proposition. La vue "sans contact depuis 60 jours" est celle qu'on garde le plus : elle rappelle l'apporteuse d'affaires ou l'ancien client que vous comptiez appeler. Si vous préférez cliquer qu'écrire des requêtes, ouvrez Pipeline.base, changez une étape dans le tableau et le tableau de bord suit. Notre guide Dataview pour Obsidian explique chaque requête du vault ligne par ligne.

Une précision si vous l'utilisez pour les clients de votre entreprise : le RGPD s'applique à des notes Markdown comme à un CRM en ligne, gardez donc seulement les coordonnées dont vous avez besoin. L'avantage ici, c'est que les fichiers restent sur votre machine et que vous décidez s'ils sont synchronisés, et avec quel service.

Les plugins utilisés par le vault CRM

Dataview est indispensable : le tableau de bord et les listes des notes de contacts et d'entreprises reposent dessus. Le plugin principal Modèles est activé et pointe vers le dossier Modèles. Le tableau du pipeline utilise le plugin principal Bases, inclus dans les versions actuelles d'Obsidian, et tout le reste fonctionne sans lui.

Télécharger le modèle CRM pour Obsidian

Décompressez le téléchargement, choisissez Ouvrir un dossier comme coffre dans Obsidian, autorisez les plugins communautaires et installez Dataview. Ouvrez d'abord Commencez ici, puis le Tableau de bord CRM en mode lecture. Une fois vos contacts en place, supprimez ceux d'exemple : la structure est le produit, les données servent à la montrer en marche. Pour les réunions avec ces mêmes contacts, associez-le au pack de notes de réunion.