Modelo de CRM para Obsidian: um CRM pessoal com contatos, negócios e acompanhamentos

Um CRM faz três coisas: lembra quem você conhece, o que prometeu a cada um e quais negócios continuam abertos. Este modelo de CRM para Obsidian faz as três em arquivos Markdown que são seus, sem assinatura e sem preço por usuário. O funil de uma agência de design inventada já vem preenchido, então na primeira vez que você abre o painel ele já mostra acompanhamentos reais, um funil por etapa e os contatos que estão esfriando. O vault está em inglês, mas dá para adaptar em poucos minutos, como explicamos abaixo.

O que vem neste modelo de CRM para Obsidian

• Contacts/: oito pessoas com as propriedades company, role, relationship, last_contact e next_follow_up, de Lina Ortega, de uma transportadora, até uma contadora que indica clientes e sumiu desde o meio do ano.
• Companies/: quatro organizações. Cada nota lista sozinha as pessoas e os negócios, com consultas sobre os links.
• Deals/: seis negócios com value, stage e close_date, passando por todas as etapas, de lead a ganho e perdido.
• Interactions/: uma nota datada por ligação, e-mail ou reunião, com as tarefas de acompanhamento que saíram dela.
• CRM Dashboard: acompanhamentos dos próximos sete dias, tarefas abertas, valor do funil por etapa, negócios abertos, contatos sem conversa há 60 dias e as últimas interações.
• Pipeline.base: os mesmos negócios em uma tabela editável agrupada por etapa, feita com o plugin principal Bases.
• Templates/: contato, empresa, negócio e interação.

Como funciona um CRM pessoal no Obsidian

O sistema todo se apoia nos links. Uma interação cita o contato, um contato cita a empresa, um negócio cita os dois, e cada lista dentro de uma nota é uma consulta do Dataview sobre esses links, então você nunca mantém lista à mão. A rotina é curta. Depois de uma conversa, crie uma interação pelo modelo, escreva duas linhas de resumo e os próximos passos como tarefas, e atualize last_contact e next_follow_up do contato. Uma vez por semana, abra o painel e resolva os acompanhamentos do topo. As datas vão como AAAA-MM-DD para as consultas compararem com hoje.

Adaptar o CRM para o português e para negócios em reais

Dá para renomear as pastas, mas as consultas do painel citam cada uma pelo nome: se Contacts virar Contatos, troque também o FROM "Contacts" no painel. O mesmo vale para as etapas em stage: você pode escrevê-las em português (lead, qualificado, proposta, negociação, ganho, perdido), desde que o painel use as mesmas palavras. Os valores são números sem moeda, então basta trocar o rótulo "(USD)" por "(R$)" nos cabeçalhos das colunas. Escreva-os sem ponto de milhar e sem vírgula (18000), porque o Dataview não soma "18.000,00".

Se você usar o CRM com clientes da sua empresa, lembre que a LGPD vale para notas em Markdown tanto quanto para um CRM na nuvem: guarde só os dados de contato de que precisa. A vantagem aqui é que os arquivos ficam no seu computador e você decide se e com qual serviço eles são sincronizados.

Plugins que o vault de CRM usa

O Dataview é obrigatório: o painel e as listas das notas de contatos e empresas dependem dele. O plugin principal Modelos está ativado e aponta para a pasta Templates. A tabela do funil usa o plugin principal Bases, incluído nas versões atuais do Obsidian, e todo o resto funciona sem ele. O nosso guia de Dataview no Obsidian explica linha por linha cada consulta do vault.

Baixar o modelo de CRM para Obsidian

Descompacte o download, escolha Abrir pasta como um cofre no Obsidian, permita os plugins da comunidade e instale o Dataview. Abra primeiro o Start Here e depois o CRM Dashboard no modo de leitura. Quando seus contatos estiverem lá, apague os de exemplo: a estrutura é o produto, os dados servem para mostrá-la funcionando. Para as reuniões com esses mesmos contatos, combine com o pacote de notas de reunião.