Plantilla CRM para Obsidian: un CRM personal con contactos, oportunidades y seguimientos

Un CRM hace tres cosas: recuerda a quién conoces, qué le prometiste y qué oportunidades siguen abiertas. Esta plantilla CRM para Obsidian hace las tres en archivos Markdown que son tuyos, sin suscripción ni precio por usuario. Viene con el embudo de una consultora de diseño inventada ya rellenado, así que la primera vez que lo abres el panel ya enseña seguimientos reales, un embudo por fases y los contactos que se están enfriando. El vault está traducido al español: carpetas, fases y paneles.

Qué incluye esta plantilla CRM de Obsidian

• Contactos/: ocho personas con las propiedades company, role, relationship, last_contact y next_follow_up, desde Lina Ortega, de una empresa de logística, hasta una asesora que recomienda clientes y lleva callada desde el verano.
• Empresas/: cuatro organizaciones. Cada nota lista sola su gente y sus oportunidades, con consultas sobre los enlaces.
• Oportunidades/: seis, con value, stage y close_date, que recorren todas las fases, de lead a ganado y perdido.
• Interacciones/: una nota fechada por llamada, email o reunión, con las tareas de seguimiento que salieron de ella.
• Panel CRM: seguimientos de los próximos siete días, tareas abiertas, importe del embudo por fase, oportunidades abiertas, contactos sin hablar en 60 días y las últimas interacciones.
• Embudo.base: las mismas oportunidades en una tabla editable agrupada por fase, hecha con el plugin principal Bases.
• Plantillas/: contacto, empresa, oportunidad e interacción.

Cómo funciona un CRM personal en Obsidian

Todo el sistema se apoya en los enlaces. Una interacción nombra a su contacto, un contacto a su empresa y una oportunidad a los dos, y cada lista dentro de una nota es una consulta de Dataview sobre esos enlaces, así que nunca mantienes una lista a mano. La rutina es corta. Después de una conversación, crea una interacción con la plantilla, escribe dos líneas de resumen y los siguientes pasos como tareas, y actualiza last_contact y next_follow_up del contacto. Una vez por semana, abre el panel y resuelve los seguimientos de arriba. Las fechas van como AAAA-MM-DD para que las consultas puedan compararlas con hoy, y los importes en euros sin separador de miles ni coma decimal (18000), porque Dataview no suma textos como "18.000,00".

Seguimiento de oportunidades y contactos

Cada oportunidad pasa por seis fases, escritas en la propiedad stage: lead, cualificado, propuesta, negociación, ganado y perdido. El panel suma el importe de cada fase con GROUP BY, así que ves de un vistazo cuánto trabajo espera una propuesta. La vista de "sin contacto en 60 días" es la que más se queda la gente: te recuerda a la asesora o al antiguo cliente al que pensabas llamar. Si prefieres los clics a las consultas, abre Embudo.base, cambia una fase en la tabla y el panel la recoge. Nuestra guía de Dataview en Obsidian explica línea a línea cada consulta del vault.

Un apunte si lo usas con clientes de tu empresa. El RGPD se aplica igual a unas notas en Markdown que a un CRM en la nube, así que guarda solo los datos de contacto que necesites. La ventaja aquí es que los archivos están en tu equipo y decides tú si se sincronizan y con qué servicio.

Plugins que usa el vault CRM

Dataview es obligatorio: el panel y las listas de las notas de contactos y empresas funcionan con él. El plugin principal Plantillas está activado y apunta a la carpeta Plantillas. La tabla del embudo usa el plugin principal Bases, incluido en las versiones actuales de Obsidian, y todo lo demás funciona sin él.

Descargar la plantilla CRM para Obsidian

Descomprime la descarga, elige Abrir una carpeta como bóveda en Obsidian, permite los plugins de la comunidad e instala Dataview. Abre primero Empieza aquí y después el Panel CRM en vista de lectura. Cuando tengas tus contactos dentro, borra los de ejemplo: la estructura es el producto, los datos están para enseñarla funcionando. Para las reuniones con esos mismos contactos, combínala con el pack de notas de reunión.