Obsidian CRM şablonu: kişiler, fırsatlar ve takiplerle kişisel CRM

Bir CRM üç iş yapar: kimi tanıdığınızı, kime ne söz verdiğinizi ve hangi fırsatların hâlâ açık olduğunu hatırlar. Bu Obsidian CRM şablonu üçünü de size ait Markdown dosyalarında yapar, abonelik ya da kullanıcı başı ücret olmadan. Hayalî bir tasarım ajansının satış hattı hazır doldurulmuş olarak gelir, bu yüzden pano ilk açılışta gerçek takipleri, aşamalara bölünmüş satış hattını ve soğumaya başlayan kişileri gösterir. Vault İngilizcedir, ama aşağıda anlattığımız gibi birkaç dakikada Türkçeye uyarlanır.

Bu Obsidian CRM şablonunda neler var

• Contacts/: company, role, relationship, last_contact ve next_follow_up özellikleriyle sekiz kişi. Bir lojistik firmasındaki Lina Ortega'dan, müşteri yönlendiren ama yazdan beri sesi çıkmayan bir mali müşavire kadar.
• Companies/: dört kuruluş. Her not, bağlantılar üzerindeki sorgularla kendi kişilerini ve fırsatlarını kendisi listeler.
• Deals/: value, stage ve close_date özellikleriyle altı fırsat. Aday müşteriden kazanılana ve kaybedilene kadar tüm aşamaları kapsar.
• Interactions/: her arama, e-posta ve toplantı için tarihli bir not ve ondan çıkan takip görevleri.
• CRM Dashboard: önümüzdeki yedi günün takipleri, açık görevler, aşamaya göre satış hattı tutarı, açık fırsatlar, 60 gündür ulaşılmayan kişiler ve son görüşmeler.
• Pipeline.base: aynı fırsatlar, aşamaya göre gruplanmış düzenlenebilir bir tabloda. Çekirdek Bases eklentisiyle hazırlanmıştır.
• Templates/: kişi, şirket, fırsat ve görüşme.

Obsidian'da kişisel CRM nasıl çalışır

Bütün sistem bağlantılara dayanır. Bir görüşme notu kişisini, kişi şirketini, fırsat ikisini birden anar ve bir notun içindeki her liste bu bağlantılar üzerinde çalışan bir Dataview sorgusudur. Yani hiçbir listeyi elle tutmazsınız. Rutin kısadır. Bir görüşmeden sonra şablondan bir görüşme notu oluşturun, iki satırlık özetle sonraki adımları görev olarak yazın, ardından kişinin last_contact ve next_follow_up değerlerini güncelleyin. Haftada bir panoyu açıp en üstteki takipleri bitirin. Sorguların bugünle karşılaştırabilmesi için tarihler YYYY-AA-GG biçiminde yazılır.

CRM'i Türkçeye ve TL cinsinden fırsatlara uyarlamak

Klasörlerin adını değiştirebilirsiniz, ama panodaki sorgular onları adıyla çağırır: Contacts klasörünü Kişiler yaparsanız panodaki FROM "Contacts" satırını da değiştirin. Aynısı stage içindeki aşamalar için de geçerlidir: Türkçe yazabilirsiniz (aday, nitelikli, teklif, pazarlık, kazanıldı, kaybedildi), yeter ki pano aynı kelimeleri kullansın. Tutarlar para birimi olmayan sayılardır, sütun başlıklarındaki "(USD)" etiketini "(TRY)" yapmanız yeterli. Binlik noktası ve virgül kullanmadan yazın (18000), çünkü Dataview "18.000,00" değerini toplamaz.

Şirketinizin müşterileri için kullanacaksanız, KVKK'nın bulut CRM'leri kadar Markdown notlarını da kapsadığını unutmayın: yalnızca ihtiyaç duyduğunuz iletişim bilgilerini saklayın. Bu yaklaşımın avantajı, dosyaların kendi bilgisayarınızda durması ve eşitlenip eşitlenmeyeceğine, hangi hizmetle eşitleneceğine sizin karar vermenizdir.

CRM vault'unun kullandığı eklentiler

Dataview zorunludur: pano ve kişi ile şirket notlarındaki listeler onunla çalışır. Çekirdek Şablonlar eklentisi açıktır ve Templates klasörünü gösterir. Satış hattı tablosu, Obsidian'ın güncel sürümlerinde bulunan çekirdek Bases eklentisini kullanır, geri kalan her şey onsuz da çalışır. Obsidian Dataview rehberimiz vault'taki her sorguyu satır satır açıklıyor.

Obsidian CRM şablonunu indirin

İndirdiğiniz dosyayı açın, Obsidian'da Bir klasörü kasa olarak belirle seçeneğini kullanın, topluluk eklentilerine izin verin ve Dataview'i kurun. Önce Start Here notunu, ardından CRM Dashboard'u okuma görünümünde açın. Kendi kişileriniz eklendikten sonra örnekleri silin: asıl ürün yapıdır, veriler yalnızca onun çalıştığını göstermek için orada. Aynı kişilerle yaptığınız toplantılar için toplantı notu paketiyle birlikte kullanın.