Templat CRM Obsidian: CRM pribadi dengan kontak, peluang, dan tindak lanjut

CRM punya tiga tugas: mengingat siapa yang kamu kenal, apa yang sudah kamu janjikan, dan peluang mana yang masih terbuka. Templat CRM Obsidian ini mengerjakan ketiganya dalam file Markdown milikmu sendiri, tanpa langganan dan tanpa biaya per pengguna. Pipeline sebuah agensi desain fiktif sudah terisi, jadi saat pertama dibuka dasbornya langsung menampilkan tindak lanjut sungguhan, pipeline per tahap, dan kontak yang mulai dingin. Vault ini berbahasa Inggris, tetapi bisa kamu sesuaikan dalam beberapa menit seperti dijelaskan di bawah.

Isi templat CRM Obsidian ini

• Contacts/: delapan orang dengan properti company, role, relationship, last_contact, dan next_follow_up, dari Lina Ortega di perusahaan logistik sampai akuntan yang suka merekomendasikan klien tetapi sudah lama tak ada kabar.
• Companies/: empat organisasi. Setiap catatan menampilkan sendiri orang dan peluangnya lewat query pada tautan.
• Deals/: enam peluang dengan value, stage, dan close_date, mencakup semua tahap dari lead sampai menang dan kalah.
• Interactions/: satu catatan bertanggal untuk setiap telepon, email, atau rapat, berikut tugas tindak lanjut yang muncul darinya.
• CRM Dashboard: tindak lanjut tujuh hari ke depan, tugas terbuka, nilai pipeline per tahap, peluang terbuka, kontak yang 60 hari tak dihubungi, dan interaksi terbaru.
• Pipeline.base: peluang yang sama dalam tabel yang bisa diedit dan dikelompokkan per tahap, dibuat dengan plugin inti Bases.
• Templates/: kontak, perusahaan, peluang, dan interaksi.

Cara kerja CRM pribadi di Obsidian

Seluruh sistem bertumpu pada tautan. Catatan interaksi menyebut kontaknya, kontak menyebut perusahaannya, peluang menyebut keduanya, dan setiap daftar di dalam catatan adalah query Dataview pada tautan itu, jadi kamu tidak pernah merawat daftar secara manual. Rutinitasnya singkat. Setelah percakapan, buat catatan interaksi dari templat, tulis dua baris ringkasan dan langkah berikutnya sebagai tugas, lalu perbarui last_contact dan next_follow_up di kontak. Seminggu sekali, buka dasbor dan selesaikan tindak lanjut di bagian atas. Tanggal ditulis YYYY-MM-DD agar query bisa membandingkannya dengan hari ini.

Menyesuaikan CRM dengan bahasa Indonesia dan rupiah

Folder boleh diganti namanya, tetapi query di dasbor menyebut folder itu satu per satu: kalau Contacts kamu ubah menjadi Kontak, ubah juga FROM "Contacts" di dasbor. Begitu juga tahap di stage: boleh ditulis dalam bahasa Indonesia (lead, terkualifikasi, penawaran, negosiasi, menang, kalah), asal dasbor memakai kata yang sama. Nilai peluang berupa angka tanpa mata uang, jadi cukup ganti label "(USD)" di judul kolom menjadi "(IDR)". Tulis angkanya tanpa titik ribuan, misalnya 18000000, karena Dataview tidak menjumlahkan "18.000.000".

Kalau kamu memakainya untuk klien usahamu, ingat bahwa UU Pelindungan Data Pribadi berlaku untuk catatan Markdown sama seperti untuk CRM di cloud: simpan hanya data kontak yang benar-benar kamu perlukan. Kelebihannya, file tersimpan di perangkatmu sendiri dan kamu yang memutuskan apakah dan dengan layanan apa file itu disinkronkan.

Plugin yang dipakai vault CRM

Dataview wajib: dasbor dan daftar di catatan kontak serta perusahaan berjalan dengannya. Plugin inti Templat sudah aktif dan diarahkan ke folder Templates. Tabel pipeline memakai plugin inti Bases, yang sudah ada di versi Obsidian saat ini, dan semua bagian lain tetap berfungsi tanpanya. Panduan Dataview di Obsidian kami menjelaskan setiap query di vault ini baris demi baris.

Unduh templat CRM Obsidian

Ekstrak unduhan, pilih Buka folder sebagai vault di Obsidian, izinkan plugin komunitas, lalu pasang Dataview. Buka Start Here lebih dulu, kemudian CRM Dashboard di mode baca. Setelah kontakmu sendiri masuk, hapus contoh-contohnya: produknya adalah strukturnya, datanya hanya untuk menunjukkan cara kerjanya. Untuk rapat dengan kontak yang sama, pasangkan dengan paket catatan rapat.