Obsidian CRM-sjabloon: een persoonlijk CRM met contacten, deals en opvolgingen

Een CRM doet drie dingen: het onthoudt wie je kent, wat je iemand beloofd hebt en welke deals nog openstaan. Dit Obsidian CRM-sjabloon doet alle drie in Markdown-bestanden die van jou zijn, zonder abonnement en zonder prijs per gebruiker. De pipeline van een verzonnen ontwerpbureau is al ingevuld, dus het dashboard laat bij de eerste keer openen echte opvolgingen zien, een pipeline per fase en de contacten die afkoelen. De vault is Engelstalig, maar je past hem in een paar minuten aan, zoals hieronder staat.

Wat er in dit Obsidian CRM-sjabloon zit

• Contacts/: acht mensen met de eigenschappen company, role, relationship, last_contact en next_follow_up, van Lina Ortega bij een logistiek bedrijf tot een boekhouder die klanten doorstuurt en sinds de zomer stil is.
• Companies/: vier organisaties. Elke notitie toont zelf haar mensen en deals, via query's op de links.
• Deals/: zes kansen met value, stage en close_date, over alle fases van lead tot gewonnen en verloren.
• Interactions/: een gedateerde notitie per telefoontje, mail of afspraak, met de vervolgtaken die eruit kwamen.
• CRM Dashboard: opvolgingen voor de komende zeven dagen, open taken, pipelinewaarde per fase, open deals, contacten die je 60 dagen niet sprak en de laatste contactmomenten.
• Pipeline.base: dezelfde deals als bewerkbare tabel gegroepeerd per fase, gemaakt met de kernplug-in Bases.
• Templates/: contact, bedrijf, deal en contactmoment.

Zo werkt een persoonlijk CRM in Obsidian

Het hele systeem draait op links. Een contactmoment noemt het contact, een contact het bedrijf, een deal allebei, en elke lijst in een notitie is een Dataview-query op die links, dus je houdt nooit een lijst met de hand bij. De routine is kort. Na een gesprek maak je een contactmoment uit het sjabloon, schrijf je twee regels samenvatting en de vervolgstappen als taken, en werk je last_contact en next_follow_up van het contact bij. Eén keer per week open je het dashboard en werk je de opvolgingen bovenaan af. Datums staan als JJJJ-MM-DD zodat de query's ze met vandaag kunnen vergelijken.

Het CRM aanpassen aan het Nederlands en aan euro's

Je kunt de mappen hernoemen, maar de query's op het dashboard noemen ze bij naam: maak je van Contacts Contacten, pas dan ook FROM "Contacts" op het dashboard aan. Hetzelfde geldt voor de fases in stage: die mag je in het Nederlands schrijven (lead, gekwalificeerd, offerte, onderhandeling, gewonnen, verloren), zolang het dashboard dezelfde woorden gebruikt. Bedragen zijn kale getallen, dus het is genoeg om "(USD)" in de kolomkoppen te vervangen door "(EUR)". Schrijf ze zonder duizendpunt en zonder komma (18000), want Dataview telt "18.000,00" niet op.

Gebruik je het voor klanten van je bedrijf, bedenk dan dat de AVG net zo goed geldt voor Markdown-notities als voor een CRM in de cloud: bewaar alleen de contactgegevens die je nodig hebt. Het voordeel hier is dat de bestanden op je eigen computer staan en jij bepaalt of en waarmee ze gesynchroniseerd worden.

Plug-ins die de CRM-vault gebruikt

Dataview is verplicht: het dashboard en de lijsten in contact- en bedrijfsnotities draaien erop. De kernplug-in Sjablonen staat aan en wijst naar de map Templates. De pipelinetabel gebruikt de kernplug-in Bases, die in de huidige versies van Obsidian zit, en al het andere werkt ook zonder. Onze Obsidian Dataview-gids legt elke query in de vault regel voor regel uit.

Het Obsidian CRM-sjabloon downloaden

Pak de download uit, kies in Obsidian Open map als kluis, sta communityplug-ins toe en installeer Dataview. Open eerst Start Here en daarna het CRM Dashboard in de leesweergave. Staan je eigen contacten erin, verwijder dan de voorbeelden: de structuur is het product, de gegevens laten zien dat het werkt. Combineer het voor afspraken met dezelfde contacten met het sjabloon voor vergadernotities.