Modello CRM per Obsidian: un CRM personale con contatti, trattative e richiami

Un CRM fa tre cose: ricorda chi conosci, cosa hai promesso e quali trattative sono ancora aperte. Questo modello CRM per Obsidian le fa tutte e tre in file Markdown che restano tuoi, senza abbonamento né prezzo per utente. La pipeline di un'agenzia di design inventata è già compilata, così la prima volta che lo apri la dashboard mostra richiami veri, una pipeline per fase e i contatti che si stanno raffreddando. Il vault è in inglese, ma lo adatti in pochi minuti, come spieghiamo più sotto.

Cosa contiene questo modello CRM per Obsidian

• Contacts/: otto persone con le proprietà company, role, relationship, last_contact e next_follow_up, da Lina Ortega di un'azienda di logistica a una commercialista che porta clienti ed è sparita dall'estate.
• Companies/: quattro organizzazioni. Ogni nota elenca da sola persone e trattative, con query sui link.
• Deals/: sei trattative con value, stage e close_date, che coprono tutte le fasi, da lead a vinta e persa.
• Interactions/: una nota datata per ogni telefonata, email o riunione, con le attività di richiamo che ne sono uscite.
• CRM Dashboard: richiami dei prossimi sette giorni, attività aperte, valore della pipeline per fase, trattative aperte, contatti non sentiti da 60 giorni e ultime interazioni.
• Pipeline.base: le stesse trattative in una tabella modificabile raggruppata per fase, fatta con il plugin principale Bases.
• Templates/: contatto, azienda, trattativa e interazione.

Come funziona un CRM personale in Obsidian

Tutto si regge sui link. Un'interazione nomina il suo contatto, un contatto la sua azienda, una trattativa entrambi, e ogni elenco dentro una nota è una query Dataview su quei link: non tieni mai un elenco a mano. La routine è breve. Dopo una conversazione crei un'interazione dal modello, scrivi due righe di riassunto e i passi successivi come attività, poi aggiorni last_contact e next_follow_up del contatto. Una volta a settimana apri la dashboard e smaltisci i richiami in alto. Le date vanno scritte AAAA-MM-GG, così le query possono confrontarle con oggi.

Adattare il CRM all'italiano e alle trattative in euro

Le cartelle si possono rinominare, ma le query della dashboard le citano per nome: se trasformi Contacts in Contatti, cambia anche FROM "Contacts" nella dashboard. Lo stesso vale per le fasi in stage: puoi scriverle in italiano (lead, qualificata, proposta, negoziazione, vinta, persa), purché la dashboard usi le stesse parole. Gli importi sono numeri senza valuta, quindi basta cambiare l'etichetta "(USD)" in "(EUR)" nelle intestazioni delle colonne. Scrivili senza punto delle migliaia e senza virgola (18000), perché Dataview non somma "18.000,00".

Se lo usi per i clienti della tua attività, ricorda che il GDPR vale per delle note Markdown come per un CRM in cloud: conserva solo i dati di contatto che ti servono. Il vantaggio è che i file stanno sul tuo computer e decidi tu se sincronizzarli e con quale servizio.

Plugin usati dal vault CRM

Dataview è obbligatorio: la dashboard e gli elenchi nelle note di contatti e aziende si basano su di lui. Il plugin principale Modelli è attivo e punta alla cartella Templates. La tabella della pipeline usa il plugin principale Bases, incluso nelle versioni attuali di Obsidian, e tutto il resto funziona anche senza. La nostra guida a Dataview in Obsidian spiega riga per riga ogni query del vault.

Scaricare il modello CRM per Obsidian

Decomprimi il download, scegli Apri cartella come vault in Obsidian, consenti i plugin della community e installa Dataview. Apri prima Start Here, poi la CRM Dashboard in modalità lettura. Quando i tuoi contatti sono dentro, cancella quelli di esempio: il prodotto è la struttura, i dati servono a mostrarla in funzione. Per le riunioni con gli stessi contatti abbinalo al pacchetto di note riunione.